Private Vermögensplanung
Neben der Optimierung des betrieblichen Bereiches ist es sinnvoll, auch den privaten Vermögensaufbau rechtzeitig zu planen.
In Folge der geringeren Verlässlichkeit der staatlichen Altersversorgung und der zukünftigen höheren Eigenverantwortung in diesem Bereich muss der Aufbau rechtzeitig beginnen, damit auch im Alter Ihr Lebensunterhalt gesichert ist.
Bei dem Aufbau Ihres Privatvermögens möchten wir Sie unterstützen und dabei Ihre Liquiditäts- und Ertragslage optimieren.
Gründung einer Vemögensverwaltenden GmbH:
Gerne unterstützen wir Sie bei der Gründung einer Vermögensverwaltenden GmbH, sei es um die sogenannte erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch zu nehmen oder wenn Sie Optionshandel aktiv sind und die Verlustbeschränkung nach § 20 Abs. 6 EStG umgehen wollen.
Auch bei Investitionen in Growth Aktien kann ab einer gewissen Depotgröße die Gründung einer vemögensverwaltenden GmbH Sinn machen. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, sofern Sie eine qualifizierte transparente Beratung zu dem Thema wünschen.
Wir unterstützen Sie auch bei der Erfüllung aller Pflichten einer vermögensverwaltenden GmbH, bei der automatisierten Wertpapierverbuchung setzen wir auf Kooperationspartner. Die Verprobung der Wertpapierbuchhaltung und Erstellung des Jahresabschlusses bieten wir Ihnen zum Festpreis an.
Wählen Sie aus unseren Leistungen:
- Investitionsplanung
- Immobilien
- Wertpapieranlage
- Altersvorsorgeprodukte
- Fondsmodelle
- Vermögensübertragung und Erbschaftsteuerplanung
- Erstellung von Vermögensplanungen und deren Fortschreibung
- Optimierung der Anlageformen im Hinblick auf steuerliche, liquiditäts- und ertragsmäßige Faktoren
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